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溫哥華, 2023年9月15日 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd.(TSXV: KRL)(FSE: 6J0)(“KRL” 或 “公司”),這家專注於亞太地區的黃金開採公司,欣然宣佈完成其私募融資180萬加元(“發售”),最初於2023年5月30日宣佈。
在發售的第一批次中,正如2023年6月22日所宣佈,公司已發行本金總額為503,164.06加元的優先可轉換債券單位。
在發售的第二批次中,正如2023年7月18日所宣佈,公司已發行本金總額為296,835.94加元的優先可轉換債券單位。
在發售的第三批次中,公司已發行本金總額為310,000加元的優先可轉換債券單位。
在發售的最後一批次中,公司已發行本金總額為160,000加元的優先可轉換債券單位(“債券單位”)。
每個債券單位包括:(i) 一份10%的可轉換有擔保債券(“可轉換債券”),可按每股0.08加元的轉換價(“轉換價”)隨時轉換為公司的普通股(“普通股”),轉換期為自結束日起計12個月開始,至自結束日起計36個月結束,但如果公司未能完成合併已發行及流通的普通股,從而使轉換價至少達到0.10加元(合併後基準),則自結束日起計12個月開始至自結束日起計36個月結束的任何時間內的轉換價應為0.10加元,並在每批次結束後三年到期;以及(ii) 透過將該債券單位的本金額除以0.08加元計算所得的普通股購股權數目(“認股權證”),每份認股權證賦予持有人權利以0.12加元的價格購買一股公司普通股(各稱為“認股權證股份”),為期3年,自適用批次結束日起計。
如果在發行可轉換債券後十八個月,公司普通股在TSX Venture Exchange的60日成交量加權平均價等於或高於轉換價的200%,公司將有權行使該可轉換債券未償還本金額的50%以換取普通股。如果該60日成交量加權平均價等於或高於轉換價的300%,公司有權行使該可轉換債券全部或部分未償還本金額以換取普通股。
根據適用的證券法例,可轉換債券、認股權證、認股權證股份、找盤商認股權證(定義見下文)及找盤商認股權證股份(定義見下文)的禁售期為四個月及一日,即自發行日期起計四個月及一日屆滿。
公司已向Lightstream Capital Ltd.(“找盤商”)支付11,200加元現金,並向找盤商發行合共93,333份普通股購股權(“找盤商認股權證”),每份找盤商認股權證賦予持有人權利以0.12加元的價格購買一股公司普通股(各稱為“找盤商認股權證股份”),為期3年,自適用批次結束日起計。
發售的所得款項淨額已用或計劃用於(但不限於)400,000美元撥作收購Kili Teke項目,餘下所得款項用於推進勘探計劃,專注於KRL北部(毗鄰K92)、KRL南部(專注Ontenu目標)及May River(主要在Mountain Gate展區)的具體高品位鑽探目標,以及用作一般營運資金。
Kainantu Resources ‘KRL’是一家專注於亞太地區的黃金開採公司,擁有四個高潛力的黃金-銅項目,分別是KRL南部、KRL北部以及May River項目。所有項目均位於巴新幾內亞的優質開採區。KRL北部和KRL南部都顯示出具備高品位火山熱液和porphyry礦化潛力,正如在高品位Kainantu黃金區其他地方所見。May River項目毗鄰世界知名的Frieda River銅金項目,歷史鑽探顯示具備重大銅金潛力。KRL擁有高度經驗豐富的董事會和管理團隊,在該地區有過往合作的良好往績;並與當地夥伴建立了穩固關係。 Kili Teke是一個具有現有NI 43-101準則推斷礦產資源量的高級開發項目。
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