額外的資金來源將加速公司及關聯顧問的增長目標
芝加哥, 2023年9月19日 — LaSalle St.,一家由獨立經紀商、RIA和保險平台以及融資部門(LaSalle St. Financial)組成的財富管理公司家族,今天宣佈已與Live Oak Bank建立關係,Live Oak Bank是Live Oak Bancshares, Inc(NYSE:LOB)的子公司,為公司提供獲取額外資金的途徑,並允許公司繼續執行其增長目標。
“我們與Live Oak Bank建立這種關係是為了利用我們在市場上看到的機會,”首席營銷官Mark Contey說。 “通過與一個值得信賴的行業合作夥伴建立關係,LaSalle St.可以繼續提供選項,使公司能夠迅速行動並提供誘人的解決方案,從而通過招聘、繼承計劃和併購推動我們的增長。”
Live Oak Bank是一家數字化專注的FDIC承保銀行,在全國各地支持財富管理企業方面擁有豐富的經驗。 Live Oak通過專注於技術和創新的方法為銀行業務帶來效率和卓越,而無需分行。 這種關係將增強LaSalle現有的財務支持計劃,這些計劃有助於公司繼續識別收購和增長機會。
“我們很高興為LaSalle St.的關聯顧問提供一系列資本解決方案,以支持他們的增長,” Live Oak Bank投資顧問融資主管James Hughes說。 “11年來,我們一直與財務顧問合作,並了解這個行業的獨特需求。 Live Oak與LaSalle St.領導層一樣,致力於個人化的服務,使顧問能夠發展和擴展其業務。”
關於LaSalle St.
LaSalle St.是一家公司家族,包括獨立經紀商LaSalle St. Securities、SEC註冊投資顧問LaSalle St. Investment Advisors和保險產品提供商LaSalle St. Insurance Services。 它有一個單一的使命,那就是在全國各地支持獨立財務顧問的增長和成功。 LaSalle St.成立於1974年,總部位於芝加哥,伊利諾伊州,支持300多名財務顧問,總客戶資產超過120億美元,並在所有50個州註冊。 LaSalle St.公司提供廣泛的服務,包括經紀、諮詢、投資和保險。 該公司主要通過National Financial Services清算,存管服務通過NFS母公司Fidelity Investments提供。 欲了解更多信息,請訪問https://www.lasallest.com/。
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來源 LaSalle St.