奧斯陸,挪威, 2023年9月28日 — Opera Limited(納斯達克股票代碼:OPRA)(「Opera」),為全球主要的瀏覽器開發商和領先的互聯網消費者品牌之一,今天宣佈其承銷的二級公開發行6,876,506股美國存託股份(ADS),發行價為每股ADS 12.25美元。本次發行的股票將由IPO前投資者出售。
Opera授予承銷商30天選擇權,可額外購買最多15%或1,031,475股ADS。預計發行將於2023年10月4日完成,前提是符合慣例的交割條件。
Citigroup和Goldman Sachs & Co. LLC擔任本次發行的牽頭簿記經理人和承銷商代表。TD Cowen和中金公司擔任聯席簿記經理人。Lake Street擔任本次發行的聯席經理人。
本次承銷的ADS基於Opera之前提交並獲美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效的有效登記聲明書發行,Opera將提交最終招股說明書補充文件和相關招股說明書,詳細描述擬議的公開發售條款,投資者可免費通過SEC網站www.sec.gov 獲取副本。當可提供時,有關承銷發行的最終招股說明書補充文件和相關招股說明書副本可向以下機構索取:Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 電話: 800-831-9146;或Goldman Sachs & Co. LLC, 收件人:招股說明書部, 200 West Street, New York, NY 10282, 電話: 866-471-2526, 電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com。
本新聞稿不應構成出售或招攬購買任何發售股份的要約,亦不得在任何國家或其他司法管轄區內進行任何發售股份的出售或認購,或進行任何違反該司法管轄區證券法律或其他法律的要約、招攬或出售。Opera對任何其他人士不遵守這些限制概不負責。
本新聞稿不是《2017年6月14日歐洲議會和理事會第2017/1129號規例》(「歐盟招股說明書規例」)所指的招股說明書,包括作為2018年歐盟(退出)法案的一部分納入英國國內法的英國招股說明書規例(「英國招股說明書規例」),亦未獲任何監管機構批准。Opera未在任何歐洲經濟區成員國或英國授權任何向公眾提呈股份或權利,亦未就此擬備任何招股說明書。在任何歐洲經濟區成員國或英國,本通訊僅針對並僅向(i)歐盟招股說明書規例所指該歐洲經濟區成員國的合資格投資者及(ii)英國招股說明書規例所指英國的合資格投資者。
在英國,本文件及與本文件所述證券有關的任何其他材料僅向以下人士進行分發,並僅針對以下人士,而本文件所述的任何投資或投資活動僅向以下人士開放,並將僅由以下人士進行:(i)根據《2000年金融服務與市場法案(金融推廣)2005年命令》(經修訂)第19(5)條屬於「投資專業人士」定義的擁有投資專業經驗的人士;或(ii)屬於第49(2)(a)至(d)條所述的高資產淨值實體(所有此類人士統稱為「相關人士」)。在英國,本通訊所述的任何投資或投資活動僅向相關人士開放,並僅由相關人士進行。非相關人士不得根據本文件採取任何行動,亦不得依賴本文件行事。
安全港/前瞻性聲明
本新聞稿包含1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所定義的聲明。本新聞稿所包含的聲明,包括與建議發行(包括但不限於其時間表和完成)有關的聲明,均根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條文作出。本新聞稿所包含的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於Opera當前對情況的假設、估計和預測以及Opera所在行業的假設而作出,可能存在風險和不確定性。潛在風險和不確定性包括但不限於Opera是否能完成建議發行;發行的最終條款;以及其關於授予承銷商30天選擇權以購買額外ADS股份的預期;滿足交割條件;以及其他風險。有關上述信息和額外風險的說明載於將向SEC提交的公開發行初步招股說明書補充文件的「風險因素」部分以及所引用的文件中,包括但不限於Opera於2023年9月27日經SEC宣佈生效的F-3表格登記聲明書的「風險因素」部分、相關招股說明書、Opera於2023年4月20日向SEC提交的20-F年報以及Opera不時向SEC提交的其他文件。本新聞稿所包含的所有信息均截至本新聞稿日期,並基於Opera認為當日合理的假設作出,其不承擔任何責任,必須更新任何前瞻性陳述。