盧森堡, 2023年11月10日 — Auna S.A.(「Auna」、「本公司」或「我們」)是拉丁美洲最大的醫療保健行業公司之一,在墨西哥、哥倫比亞和秘魯均有業務,今天宣佈啟動要約(「交換要約」),以新發行的10.000%優先有擔保債券於2029年到期(「新債券」),交換任何及所有現有6.500%優先債券於2025年到期(「現有債券」),此項交換要約依據交換要約備忘錄(定義見下)之條款及條件進行。
下表載列與交換要約有關之若干資料:
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現有債券 |
CUSIP/ISIN編碼 |
尚未償還本金額 |
提早參與溢價 |
交換代價 |
總代價 |
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6.500%優先債券於2025年到期 |
05151V AA5 / P0592V AA6 |
3億美元 |
40美元 |
1,000美元 |
1,040美元 |
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(1) |
於提早參與期限截止當日或之前有效呈交(且未有效撤回)每1,000美元本金額之現有債券之提早參與溢價,將於交收日支付。 |
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(2) |
於提早參與期限截止後但於到期截止日或之前有效呈交(且未有效撤回)每1,000美元本金額之現有債券之交換代價。交換代價將於交收日以新債券本金額支付。交換代價不包括應計利息。應計利息將於交收日以現金連同任何額外金額一併支付。於提早參與期限截止後但於到期截止日或之前呈交之持有人僅將收取交換代價及應計利息。 |
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(3) |
於提早參與期限截止當日或之前有效呈交(且未有效撤回)每1,000美元本金額之現有債券之總代價。總代價將於交收日以新債券本金額支付。總代價(i)包括提早參與溢價及(ii)不包括應計利息,應計利息將於交收日以現金支付。於提早參與期限截止後但於到期截止日或之前呈交之持有人僅將收取交換代價及應計利息。 |
新債券將由本公司若干附屬公司提供優先有擔保擔保。
就交換要約,我們亦正籌集合資格持有人之同意(「徵求意見」),以修訂有關現有債券之債券契約(「建議修訂」),主要內容為取消絕大部分契約條款以及若干違約事件及相關條文,並解除本公司及其附屬公司就擔保現有債券而提供之任何抵押、負擔、留置權或其他擔保權益。建議修訂須取得合資格持有人持有之大多數本金額(不包括本公司或其聯屬公司持有之任何現有債券)同意(「必要同意」)方可生效。倘持有人就交換要約交換現有債券,則該持有人將被視為就交換之本金額同意建議修訂。
交換要約及徵求意見各自可個別修訂、延長或終止,而無須修訂、延長或終止另一項,惟交換要約須符合最低交換條件及融資條件(定義見下)。
重要日期及時間
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開始日期…………………….. |
2023年11月10日。 |
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提早參與期限截止日…… |
紐約時間2023年11月28日下午5時,除非本公司自行酌情延長或提前終止。 |
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撤回期限…………………….. |
紐約時間2023年11月28日下午5時,除非本公司自行酌情延長或提前終止。 |
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到期截止日…………………… |
紐約時間2023年12月11日下午5時,除非本公司自行酌情延長或提前終止。 |