9月S&P 500期貨(ESZ23)在早盤交易中呈現正面趨勢,上漲+0.43%。這波反彈是對美聯儲官員偏鴿派言論以及有關中美領導人可能會晤的報導的回應。投資者熱切期待聯儲局首選通脹指標的公布,同時保持樂觀情緒。
週四的交易日,華爾街主要指數收盤綠盤,Jabil Circuit Inc (NYSE:JBL)領漲,該美國製造公司公佈優於預期的第四季度盈利後大漲超過18%。此外,巨型成長股表現良好,Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)上漲約2%,Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)上漲超過1%。與此同時,Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)在宣佈與Lululemon Athletica達成為期五年的全球戰略合作夥伴關係後大幅上漲超過5%。負面消息方面,CarMax Inc (NYSE:KMX)在該二手車零售商公佈季度利潤遜於預期後大跌超過13%,成為標準普爾500指數表現最差的股票。同樣,Micron Technology Inc (NASDAQ:MU)在該記憶體製造商發佈混合第一季度業績預測後下跌超過4%。
美國商務部報告稱第二季度GDP增長維持不變,同比增長2.1%。此外,8月美國待售房屋銷量創2020年以來最低,同比下滑7.1%,遠遜於預期的-0.8%。然而,過去一周申請失業救濟金人數略有增加至204,000人,優於預期的215,000人。這表明勞動力市場韌性依舊。
芝加哥聯儲主席Goolsbee警告稱,政策制定者過度強調裁員對遏制通脹至關重要的觀點,可能會在利率上過猛出手。Goolsbee認為聯儲局有獨特機會在不影響經濟的情況下擊敗通脹。里奇蒙聯儲主席Barkin也表示,政策制定者有時間評估是否需要進一步措施遏制通脹。他強調勞動力市場的見解對此評估非常有價值。
美國利率期貨已經反映11月會議加息25個基點的概率為17.2%,12月FOMC會議加息25個基點的概率為30.9%。
其他消息方面,華爾街日報報導稱中國副總理何立峰與外交部長王毅就可能訪問美國進行了討論。這標誌著為習近平與拜登峰會做準備。
今天,所有目光都聚焦於美國核心個人消費支出(PCE)價格指數,這是聯儲局首選的通脹指標。經濟學家預計8月核心PCE價格指數將為+0.2% m/m和+3.9% y/y,而上個月的數值分別為+0.2% m/m和+4.2% y/y。
投資者還將密切關注美國9月芝加哥採購經理指數,8月為48.7,經濟學家預計9月數字將為47.6。此外,預計9月美國密歇根大學消費者信心指數將為67.7,8月為69.5。預計8月美國個人支出數據將顯示同比增長0.4%,上個月為0.8%。
在債券市場,美國10年期國債收益率目前為4.536%,下跌1.32%。
歐洲方面,歐元斯托克50期貨今早上漲0.74%。這波反彈是在歐洲經濟數據公布後發生的,並在關鍵美國通脹報告前夕。奢侈品股領漲,受美銀美林策略師將該行業評級上調至增持的支持。對利率敏感的科技股也上漲,歐元區政府債券收益率從多年高位回落。
歐盟統計局週五公布的快報顯示,9月歐元區通脹率降至兩年來最低,核心通脹則錄得2020年8月以來最大跌幅。公司消息方面,阿迪達斯(ADS.D.DX)大漲超過6%,此前其美國同行耐克週四超額完成利潤預期。
歐洲經濟數據方面,英國第二季度GDP為+0.2% q/q和+0.6% y/y,符合預期。德國8月零售銷售額失望,同比下滑1.2%。德國9月失業人數變化優於預期,為+10,000人,失業率維持在5.7%。法國9月CPI同比增長4.9%,低於預期的-0.5% m/m。同樣,意大利9月CPI為+0.2% m/m和+5.3% y/y,基本符合預期。歐元區9月CPI為+4.3% y/y,低於預期的+4.5% y/y,核心CPI為+4.5% y/y,弱於預期的+4.8% y/y。
亞洲市場方面,日經225指數收盤微跌0.05%,中國市場因假期休市。尼克指數的表現反映了投資者因大量日本經濟數據的公布以及美國政府可能關閉和正在進行的汽車工人罷工的不確定性而保持謹慎。尼克指數本季度已下跌逾4%,標誌著自去年9月以來的首個季度跌幅。日本首都9月核心通脹連續第三個月放緩,但仍高於日銀2%的目標達16個月之久。與此同時,日本8月經季節調整工業產出較上月持平,而8月零售銷售額優於預期,同比增長7.0%。芯片相關股及科技股在日本表現優於大盤,追隨美國同行上漲。芯片測試設備製造商Advantest上漲約3%,芯片測試設備巨頭東京電子上漲超過2%。日經225期權隱含波動率的尼克波動率指數收盤下跌2.18%至18.40。
日本9月東京核心CPI同比增長2.5%,略低於預期。此外,日本8月失業率為2.7%,略弱於預期。8月工業產量為0.0% m/m,強於預期的-0.8% m/m。8月零售銷售額同比增長7.0%,優於預期。
與此同時,香港股市週五大幅上漲,主要受中國黃金周期間消費支出前景樂觀以及中美領導人可能會晤的消息支持。
美股盤前,多隻個股出現明顯變動:
- Nike Inc (NYSE:NKE)在該全球最大運動服裝生產商第一季度利潤優於華爾街預期後上漲超過8%。