(SeaPRwire) – 香港，2024 年 10 月 1 日 — 總部位於香港的企業軟件解決方案服務供應商 Wellchange Holdings Company Limited（「公司」或「Wellchange」）今日宣布其首次公開募股（「募股」）的定價，募股發行 2,000,000 股普通股，每股面值 0.00005 美元（「普通股」），其中 1,100,000 股由公司發行，900,000 股由出售股東發行，公開發行價為每股普通股 4.00 美元。普通股已獲准在納斯達克資本市場上市，預計將於 2024 年 10 月 2 日美國東部時間開始交易，股票代碼為「WCT」。
公司預計將從在募股中由公司發行的普通股銷售中獲得 440 萬美元的總收益，在扣除承銷折扣和其他相關費用之前。此外，公司已授予承銷商 45 天的選擇權，以每股公開發行價減去承銷折扣的價格購買最多額外的 165,000 股普通股。公司將不會從在募股中由出售股東發行的普通股銷售中獲得任何收益。募股預計將於 2024 年 10 月 3 日或前後完成，但需滿足慣例的成交條件。
募股的淨收益將用於公司改善其服務能力，包括改善核心軟件技術和擴展其 SaaS 平台，通過線下和線上活動進行營銷和品牌推廣，以及國際擴張，包括在美國和澳大利亞建立業務並進行戰略性併購或投資，以及用於一般營運資金和公司目的。
募股以承諾承銷的方式進行。Dominari Securities LLC 擔任本次募股的牽頭承銷商，Revere Securities LLC 擔任聯合承銷商。Ortoli Rosenstadt LLP 擔任公司的美國法律顧問，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任與募股相關的承銷商的美國法律顧問。
與募股相關的 F-1 表格的註冊聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）（檔案編號：333-276946）提交，並已於 2024 年 9 月 30 日由 SEC 宣布生效。募股僅通過招股說明書進行，招股說明書是註冊聲明的組成部分。當招股說明書可用時，可從 Dominari Securities LLC 以電子郵件方式獲得募股最終招股說明書的副本，郵寄地址為 Dominari Securities LLC，地址為 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022，或致電 (212) 393-4500。此外，當招股說明書可用時，可通過 SEC 網站獲得募股最終招股說明書的副本，網址為 。
在您投資之前，您應該閱讀招股說明書以及公司已向 SEC 提交或將向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司和募股的更多信息。本新聞稿不構成出售要約，也不構成購買公司任何證券的要約邀約，在任何州或司法管轄區中，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，不得有任何要約、邀約或銷售公司任何證券。
關於 Wellchange Holdings Company Limited
Wellchange Holdings Company Limited 是一家總部位於香港的企業軟件解決方案服務供應商。公司通過其營運子公司 Wching Tech Ltd Co. Limited 在香港開展所有業務。公司提供定制軟件解決方案、基於雲的軟件即服務（「SaaS」）平台以及「白標」軟件設計和開發服務。公司的使命是賦能我們的客戶和用戶，特別是中小型企業，以加速其數字轉型，優化生產力，改善客戶體驗，並通過我們低成本、用戶友好、可靠且集成的全方位企業資源規劃軟件解決方案實現資源高效的增長。
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前瞻性聲明
本公告中的某些聲明為前瞻性聲明，包括但不限於公司擬議的募股。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並且基於公司對可能影響其財務狀況、經營成果、業務戰略和財務需求的未來事件的當前預期和預測，包括對募股將成功完成的預期。投資者可以通過使用諸如「近似」、「相信」、「希望」、「預計」、「預期」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達在本文中找到這些聲明中的許多（但並非全部）。公司不承擔任何義務以公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律要求。雖然公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但公司無法向您保證這些預期將被證明是正確的，並且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審閱可能影響其未來結果的其他因素，這些因素包含在公司的註冊聲明以及向 SEC 提交的其他文件中。
對於投資者和媒體查詢，請聯繫：
Wellchange Holdings Company Limited
Shek Kin Pong，首席執行官
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