(SeaPRwire) – 澳門，2024 年 4 月 08 日 —— 美高梅度假村融資有限公司（「美高梅度假村融資」）宣佈擬進行一次國際高級票據（「新票據」）發售，並將利用所得淨收益償還一筆應計利息及相關成本的循環信貸融資的未償還本金額，根據美高梅度假村融資附屬公司 MCO Nominee One Limited 於 2020 年 4 月 29 日簽訂的高級融資協議，以及用作一般企業用途。美高梅度假村融資是美高梅度假村及娛樂有限公司（「美高梅」）的全資附屬公司。
新票據擬議為美高梅度假村融資的高級債務，與美高梅度假村融資所有現有及未來高級債務同等。美高梅不會是新票據的擔保人。
新票據的利率及其他條款將於發行定價時確定。所擬議新票據的發行完成將視乎市場情況及投資者的興趣而定。由於截至本新聞稿發佈日期，尚未達成有關所擬議新票據發售的任何具約束力的協議，因此所擬議新票據可能或未必會發行。
所擬議新票據將向符合資格的機構買方於美國發售及出售，根據經修訂的 1933 年美國證券法（「證券法」）第 144A 條例，以及於美國境外依賴證券法下的 S 條例。所擬議新票據不會根據證券法或任何州份或其他司法管轄區的證券法進行註冊，且不得在美國境內發售或出售，除非已進行註冊或根據證券法及任何適用的州份法律的註冊要求獲得適用豁免。美高梅度假村融資無意於美國註冊所擬議新票據發售的任何部分。
本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或此類發售或游說會屬非法的任何其他司法管轄區購買或游說出售證券的要約或招攬。本新聞稿根據及依照證券法下的第 135c 條例發佈。
安全港聲明
本新聞稿載有前瞻性陳述。這些陳述是根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於美高梅度假村融資的信念和預期的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，且多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於 (i) 從新冠肺炎的影響中復甦的速度對我們的業務、我們的行業和全球經濟的影響，(ii) 與澳門修訂博彩法及其由澳門政府實施相關的風險，(iii) 澳門博彩市場和遊客數量的變化，(iv) 資本和信貸市場波動，(v) 當地和全球經濟狀況，(vi) 我們預期的增長策略，(vii) 博彩管理局和其他政府批准和法規，以及 (viii) 我們的未來業務發展、營運結果和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以用「可以」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「很可能會」或其他類似表達來識別。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿發佈日期，美高梅度假村融資不承擔更新此類信息的義務，但適用法律另有要求的情況除外。
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