李 Авто公司宣布 0.25% 可转换高级票据将于 2028 年到期的股票回售通知

(SeaPRwire) –   北京,2024年3月27日 —— 李汽車有限公司(「本公司」)(納斯達克:LI;香港聯交所:2015),中國新能源汽車市場的領導者,今天宣佈,本公司正通知其0.25%於2028年到期的可轉換優先票據(CUSIP編號50202M AB8)(「票據」)的持有人,根據2021年4月12日本公司與德意志銀行信託公司美國分行作為託管人和支付代理人之間訂立的票據信託契約(「信託契約」),每位持有人有權按其選擇要求本公司於2024年5月1日(「贖回權」)按現金購回該持有人的所有票據或票面金額為1,000美元的任何部分(或其倍數)。贖回權將於2024年4月29日星期一下午5時(紐約時間)截止。

根據美國證券交易委員會(「SEC」)的規定,本公司將今日向SEC提交要約收購聲明表格。此外,指定行使贖回權的條款、條件和程序的文件將通過存管信託公司和支付代理人德意志銀行信託公司美國分行提供。本公司董事會或高級管理層一概未就任何持有人是否應行使或放棄行使贖回權作出任何陳述或推薦。

贖回權賦予每位票據持有人要求本公司按票面金額1,000美元或其倍數的部分贖回其部分或全部票據的權利。該等票據的贖回價將等於將予贖回票據的票面金額,另加截至2024年5月1日(即信託契約指定的贖回日期)的應計及未付利息(如有),惟須受信託契約及票據的條款及條件規限。2024年5月1日為信託契約及票據利息支付日期。因此,本公司將於2024年5月1日(即利息支付日期)向於2024年4月15日下午5時(紐約時間)為記錄持有人支付截至2024年4月30日的所有票據的應計及未付利息,不論是否就該等票據行使贖回權。2024年贖回日期當日將無須支付票據的應計及未付利息。截至2024年3月26日,票據的未償還本金總額為8.625億美元。倘所有未行使票據根據贖回權予以交收,現金購回價格總額將為8.625億美元。

行使贖回權的機會將由2024年3月27日起開始,並將於2024年4月29日星期一下午5時(紐約時間)截止。為行使贖回權,持有人必須遵循本公司向持有人發出的贖回權通知(「贖回權通知」)所載的轉讓程序。贖回權通知可通過存管信託公司和德意志銀行信託公司美國分行取得。持有人可於2024年4月29日星期一下午5時(紐約時間)前(即贖回日期的第二個營業日)或適用法律另有規定前隨時撤回任何先前轉讓的票據。

本新聞稿僅提供信息,並非要約購買票據或本公司任何其他證券。票據的要約購買僅根據本公司日期為2024年3月27日的贖回權通知及相關文件進行。票據持有人可向支付代理人德意志銀行信託公司美國分行索取本公司的贖回權通知。

郵寄或隔夜遞送:	查詢電話:
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	電子郵件查詢:
	db.reorg@db.com

強烈建議票據持有人及其他利害關係人於SEC相關文件公佈後閱讀本公司向SEC提交的要約收購聲明表格、贖回權通知及其他相關文件,因為其中將包含有關李汽車有限公司及贖回權的重要資料。

向SEC提交的資料將可於SEC網站https://www.sec.gov免費電子下載。本公司網站https://ir.lixiang.com亦可免費索取向SEC提交的文件。

關於李汽車有限公司

李汽車有限公司是中國新能源汽車市場的領導者。本公司專注於設計、開發、製造和銷售高端智能電動汽車。我們的使命是:創造移動的家,創造幸福的家。通過產品、技術和商業模式創新,我們為家庭提供安全、便捷和舒適的產品和服務。李汽車是中國成功商業化延程式電動汽車的先驅。本公司於2019年11月開始量產。目前的產品線包括李MEGA高科技旗艦多功能休旅車、李L9六座旗艦家用SUV、李L8六座高端家用SUV以及李L7五座旗艦家用SUV。我們利用技術為用戶創造價值。我們專注於自主研發的範圍延長系統、下一代電動汽車技術和智能汽車解決方案,同時通過開發新型電動汽車和延程式電動汽車擴大產品線,以吸引更廣泛的用戶群。

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